Suivi commercial
Visualisez les prospects, devis, relances et signatures dans un pipeline pensé pour le courtage.
CRM courtier assurance
Un CRM métier pour piloter tout votre cabinet de courtage
Klyxia centralise l’activité commerciale, administrative et relationnelle de votre cabinet dans un espace unique conçu pour les courtiers en assurance.
Pourquoi un CRM métier ?
Un CRM assurance doit suivre plus qu’un simple contact
Un cabinet de courtage doit relier chaque client à ses contrats, documents, sinistres, échéances, commissions et relances. Klyxia structure ces informations pour éviter la dispersion entre fichiers, emails et outils génériques.
Portefeuille client
Centralisez les fiches clients, contrats, documents, échanges et prochaines actions.
Renouvellements
Anticipez les échéances importantes et priorisez les contrats à risque.
Commissions
Gardez une vue claire des commissions attendues, reçues et à contrôler.
Sinistres
Suivez les dossiers ouverts, pièces manquantes, échanges assureurs et relances.
Pilotage
Donnez aux dirigeants une lecture simple de l’activité, des priorités et de la performance.
Démonstration CRM
Voir le CRM Klyxia en action
La démonstration CRM montre le poste de pilotage courtier, le suivi des prospects, les renouvellements, les dossiers clients et les commissions.
Voir la vidéo CRMProspects
À qualifier
Renouvellements
À préparer
Sinistres
En suivi
Commissions
À contrôler
Passer à l’action
Voir Klyxia sur vos cas réels
Une démonstration courte pour évaluer le produit adapté à votre cabinet, vos priorités opérationnelles et votre niveau de maturité digitale.