Suivi commercial
Visualisez les prospects, devis, relances et signatures dans un pipeline pensé pour le courtage.
CRM courtier assurance
Un CRM métier pour piloter tout votre cabinet de courtage
Klyxia centralise l’activité commerciale, administrative et relationnelle de votre cabinet dans un espace unique conçu pour les courtiers en assurance.
Pourquoi un CRM métier ?
Unifiez vos données cabinet sans alourdir vos équipes.
Un CRM courtier ne doit pas devenir un ERP, ni dupliquer toutes les fonctionnalités des portails assureurs, grossistes ou partenaires. Klyxia vise des imports intuitifs depuis vos partenaires, fichiers et échanges pour regrouper l’information utile avec le moins de ressaisie possible. L’objectif : données centralisées, traçabilité claire, traitements RGPD conformes et pipeline de gestion sécurisé, avec des outils modernes assistés par IA sans remplacer le contrôle du courtier.
Portefeuille client
Centralisez les fiches clients, contrats, documents, échanges et prochaines actions.
Renouvellements
Anticipez les échéances importantes et priorisez les contrats à risque.
Commissions
Gardez une vue claire des commissions attendues, reçues et à contrôler.
Sinistres
Suivez les dossiers ouverts, pièces manquantes, échanges assureurs et relances.
Pilotage
Donnez aux dirigeants une lecture simple de l’activité, des priorités et de la performance.
Aperçus CRM
Des écrans métier pour voir ce qui demande vraiment une action
Le CRM Klyxia met en avant les priorités cabinet, les données utiles et les dossiers à traiter, au lieu d’empiler des écrans génériques.
Priorités du jour
Les renouvellements, relances et devis urgents remontent dans une file de travail claire.
Vue finance
Paiements, transactions et commissions sont lisibles sans transformer le CRM en ERP.
Documents & conformité
Les pièces client restent reliées au bon dossier, avec sensibilité, statut et rattachements.
Démonstration CRM
Voir le CRM Klyxia en action
La démonstration CRM montrera le poste de pilotage courtier, le suivi des prospects, les renouvellements, les dossiers clients et les commissions.
Vidéo de démonstration bientôt disponible Passer à l’action
Voir Klyxia sur vos cas réels
Une démonstration courte pour évaluer le produit adapté à votre cabinet, vos priorités opérationnelles et votre niveau de maturité digitale.